Filmy kłamstwo, inżynieria genetyczna, pułapka

Samolot, którym podróżuje brytyjski dyplomata i wysłannik ONZ Edward Douglas (David Thewlis) rozbija się nad oceanem. Mężczyźnie udaje się cudem przeżyć katastrofę – zostaje wyłowiony z wody przez przewożącego dzikie zwierzęta Montgomery’ego (Val Kilmer). Razem docierają na tajemniczą wyspę, której gospodarzem jest światowej sławy genetyk, noblista dr Moreau (Marlon Brando). Ku swojemu przerażeniu Edward powoli odkrywa szokujące fakty. Okazuje się, że słynny naukowiec przeprowadza tu wstrząsające eksperymenty, polegające na krzyżowaniu ludzkiego i zwierzęcego genotypu. Efektem są narodziny nowego gatunku.

Obdarzony regeneracyjnymi zdolnościami mutant przemierza kolejne lata szukając życiowego celu, zamiast tego odnajduje go wojsko.

Khan Noonien Singh przejmuje kontrolę nad jednym ze statków federacji i z jego pomocą atakuje kolonię naukowców zajmujących się projektem Genesis. Mając taką broń Khan zastawia pułapkę na swoich dawnych wrogów z U.S.S. Enterprise.